Cada RFI y Submittals creado en Procore generará una restricción en Outbuild cuya liberación estará sincronizada con la resolución de estos documentos.
Con la integración de Procore, podrás:
- Generar restricciones directamente desde Procore cuando creas una RFI o Submittal.
- Asociar archivos / documentos de Procore a tus restricciones desde Outbuild.
- Actualizar automáticamente el estado de restricciones al cerrar RFIs o Submittals desde Procore.
- Acceder a RFIs y Submittals de Procore desde Outbuild de manera rápida.
Siguiendo estos sencillos pasos podrás vincular tu cuenta de Procore a tus proyectos en ProPlanner:
¿Como iniciar la integración?
- Ve a tu perfil de usuario y selecciona la opción "Settings".
- Dentro de la vista "Settings" dirígete al panel de opciones de configuración y selecciona la opción: "Integrations". Esto te permitirá visualizar todas las opciones que posee Outbuild para integrarse con otras plataformas.
- En la tarjeta de Procore, selecciona el botón "Connect" para iniciar el proceso de integración.
Gatillado el botón "Connect", Proplanner te dirigirá - en la misma pestaña - a la página login de Procore. En esta página sólo debes ingresa tu usuario y contraseña de Procore e iniciar sesión.
Hecho esto, la pestaña se dirigirá nuevamente a Outbuild.
¿Cómo configurar la integración?
Ya en Outbuild, deberás continuar con tres pasos que te permitirán configurar la integración.
Selecciona la compañía de Procore que usarás para la integración y luego define los proyectos de Procore que vincularas a tus proyectos de Outbuild*.
*Sólo observarás el listado de proyectos ProPlanner a los cuales tienes acceso con rol de usuario Administrador, Líder de Proyecto o Gerente.- Selecciona a qué etapa de tu proyecto ProPlanner quieres vincular tus documentos de Procore*.
*Actualmente sólo se puede vincular un proyecto de Procore a una etapa de un proyecto en Outbuild. - Visualiza las funcionalidades que obtienes con la integración y define si deseas mantenerlas activas o desactivarlas.
Hechos estos pasos, ya culminaste la integración de tú cuenta. ¡Ahora ve y ejecuta cada una de las funcionalidades que te habilita esta integración! ✌️
Si quieres adjuntar archivos de Procore a tu restricción primero tienes que habilitar la columna "Documentos". Luego, desde la columna puedes hacer click y se abrirá una ventana donde podrás seleccionar un documento de tus carpetas en Procore.
Para abrir una RFI o Submittal de Procore desde ProPlanner solo tienes que hacer click en el logo de Procore al lado del nombre de la restricción y se abrirá en una nueva pestaña.